今年天貓“雙11”當(dāng)日，物流訂單總量達到創(chuàng)紀錄的10.4億件，宣告中國快遞10億時代的正式到來，也預(yù)示著現(xiàn)有快遞乃至物流經(jīng)營體系將被改變。同時，物流領(lǐng)域蘊藏著的巨大商機，將吸引無數(shù)投資人、玩家參與進來。
對于資本和創(chuàng)業(yè)者來說，即便是一級市場錢荒的2018年，也會出現(xiàn)一天四五起融資事件的物流領(lǐng)域似乎迎來了新風(fēng)口，引來眾多投資機構(gòu)關(guān)注，產(chǎn)生大量獨角獸企業(yè)將是必然。
同時，在2017年快遞公司集體上市后，中國物流正迎來物流精細化、信息化的最佳機遇。當(dāng)新量級終有一天成為新常態(tài)時，帶給整個物流行業(yè)的是機遇大過挑戰(zhàn)，也意味著原本就很火熱的物流賽道又將迎來新一輪投資熱潮。
11月16日，每日經(jīng)濟新聞聯(lián)合以太創(chuàng)服旗下投融資服務(wù)平臺——易項，通過對平臺所覆蓋的近20萬投資人的行為數(shù)據(jù)、100萬創(chuàng)新項目的自動化追蹤、1萬多家投資機構(gòu)信息的深度關(guān)聯(lián)所得到的精準數(shù)據(jù)，共同發(fā)布了《新一輪消費大淘金——未來商業(yè)投資報告》(以下簡稱報告)。
報告顯示，物流領(lǐng)域投資賽道“貨運物流”以229起投資事件、占比22.9%排名第一;“物流信息化”以205起融資數(shù)、占比20.5%排名第二。而“生鮮配送”“跨境物流”“同城物流”和“冷鏈物流”等因為是新零售爭奪的主戰(zhàn)場，加上國內(nèi)消費增長和消費升級的持續(xù)帶動，規(guī)模及市場潛力巨大，進入最佳投資機遇期。
物流細分賽道
“我們明顯感覺到，中國物流領(lǐng)域發(fā)展更快，客戶對效率要求更高，對降低成本的需求也更強烈，對一攬子物流解決方案的需求也更迫切。隨著需求的發(fā)展和整體行業(yè)地位的提升，資本對物流產(chǎn)業(yè)也更加關(guān)注?！彪[山基金投資副總裁張羽曾在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示。
巨頭云集、資本密集，為中國物流這個萬億級市場帶來了太多不確定性。
貨運物流：車貨匹配、無人駕駛登上舞臺
中國的貨運物流市場，似乎已經(jīng)成為規(guī)模巨大卻集中度極低的代名詞。數(shù)萬億元規(guī)模的中國公路物流市場中，巨大的市場需求和發(fā)展前景已經(jīng)成為行業(yè)共識。但同時，我國作為世界第一大公路運輸市場，整車物流規(guī)模占比66%，對滿足高標準、專業(yè)化整車物流公司的需求也是一直存在問題。
在上述報告中，“貨運物流”融資數(shù)排名第一。貨運物流50%以上成本在司機和能源上，效率改善空間極大，而車貨匹配平臺在很大程度上解決了貨運物流的效率問題。
多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認為，中國在貨運物流方面市場集中度極低，無論是以中遠為代表的傳統(tǒng)企業(yè)，還是德邦、安能等民營企業(yè)，所占比例都不高，這與美國、日本等國家的高度集約化相比差距較大。不過，也正是不集約的特點容易引入互聯(lián)網(wǎng)模式，也越容易創(chuàng)造價值。
《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，2017年物流領(lǐng)域擁有108個投資案例，其中A輪39家、B輪14家、C輪18家，IPO3家。在這些獲投企業(yè)中，貨運物流數(shù)量最多，達32家;同城配送和倉儲配送名列其后，各17家。進入2018年，貨運物流領(lǐng)域的熱度也依舊不減。
值得注意的是，在這些融資項目中，貨運物流領(lǐng)域的車貨匹配平臺成為解決貨運物流痛點的主要角色，也催生了包括滿幫集團、福佑卡車、壹米滴答等明星物流企業(yè)。高盛集團全球合伙人李天晴曾表示，貨運物流獲投數(shù)量最多，代表貨運物流的痛點是比較突出的，而車貨匹配平臺出現(xiàn)則一定程度上解決了貨運物流的痛點。
中國物流學(xué)會特約研究員楊達卿表示，中國公路運輸占比高于發(fā)達國家，但市場分散，行業(yè)內(nèi)沒有超級龍頭企業(yè)。而越是不集約越容易引入互聯(lián)網(wǎng)模式，容易創(chuàng)造價值。資本的投入更多是看到了這個市場的巨大增量。
楊達卿同時認為，公路和企業(yè)資源通過車貨匹配平臺進行嫁接，未來將成為進行物流導(dǎo)流的數(shù)據(jù)平臺，發(fā)展成為干線、零擔(dān)貨運領(lǐng)域的超級市場。未來，傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代、智慧物流轉(zhuǎn)型過程中將產(chǎn)生巨大的增量空間，大數(shù)據(jù)導(dǎo)流傳統(tǒng)物流、商流則會衍生服務(wù)價值。
另一方面，報告指出，貨運物流是無人駕駛技術(shù)最快落地的應(yīng)用場景。目前中國公路貨運整體周轉(zhuǎn)量為610百億噸公里，重型卡車保有量超過500萬輛，輕中型卡車保有量超過1400萬輛，市場規(guī)模超過5萬億元人民幣。
一直以來，物流巨頭圍繞無人重卡的布局動作未曾間斷。普洛斯、蘇寧、京東等電商、物流巨頭分別投入對無人駕駛的研究和試驗中。11月15日，自動駕駛科技公司智加科技又傳來由紅杉資本領(lǐng)投的新一輪融資消息。
業(yè)內(nèi)普遍認為，無人駕駛的研發(fā)和推廣，從感知、融合和決策等環(huán)節(jié)全面接管車輛的駕駛，根除司機端產(chǎn)生的任何不確定因素，大幅度減少交通事故發(fā)生率和傷亡率，將物流行業(yè)的交通風(fēng)險降至最低，無人駕駛讓物流行業(yè)更加安全。
另外，無人駕駛重卡的應(yīng)用相比無人乘用車使用場景工況較簡單，所以較無人乘用車的商用可能更快一些，這也讓很多資本和物流公司在這個領(lǐng)域不惜砸下重金。
普洛斯金融總裁竇彥紅表示，這幾年物流在社會發(fā)展中提升速度特別快，互聯(lián)網(wǎng)和物流企業(yè)的發(fā)達將物流行業(yè)提升到了物聯(lián)網(wǎng)時代，專業(yè)化逐漸在所有的投資里占據(jù)重要比例。未來，專業(yè)化的公司將獲得普遍青睞。
物流信息化：物流公司必備技能
正如互聯(lián)網(wǎng)和新技術(shù)為傳統(tǒng)貨運物流領(lǐng)域注入未來感和新的想象空間，信息化也為物流這個古老行業(yè)帶來了前進的引擎。
在2018年第一季度胡潤中國獨角獸排行榜中，進入榜單的8家物流公司幾乎都與物流信息化有著密切聯(lián)系。其中，超級獨角獸京東物流和菜鳥網(wǎng)絡(luò)都是通過數(shù)字化、智能化提供一體化物流解決方案，菜鳥網(wǎng)絡(luò)更是在成立的5年里先后完成了包裹數(shù)字化、行業(yè)自動化、智能化等步驟，成為中國快遞業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施平臺;而主打末端配送的京東-達達，則通過大數(shù)據(jù)處理、智能訂單分發(fā)等技術(shù)將即時配送需求與運力進行整合;同城貨運公司云鳥科技則著力于整合海量社會運力資源，以信息技術(shù)為支撐，實現(xiàn)運力與企業(yè)配送需求精確、高效匹配……包括滿幫等車貨匹配平臺公司，也是通過大數(shù)據(jù)與人工智能降低貨車司機的空駛率、提高貨運效率。
實際上，在物流領(lǐng)域，科技、信息化正成為各家競爭的關(guān)鍵。隨著阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大舉入場和投入，競爭一度呈現(xiàn)白熱化。同時，集體上市的快遞公司也在信息化的路上加大投入，順豐更是將自己對標為谷歌這樣的科技公司。
但是對于大多數(shù)中小物流企業(yè)來說，公司、網(wǎng)點之間的信息未打通，每個網(wǎng)點財務(wù)、運營(車輛配載、裝載)之間存在信息壁壘可謂常態(tài)，這導(dǎo)致資金運轉(zhuǎn)困難、協(xié)同效率較低。而目前，物流領(lǐng)域最大的痛點正是多數(shù)中小型物流公司之間的信息壁壘。
“現(xiàn)在市場上的運力是充足甚至過剩的，而物流公司卻因為信息碎片化、協(xié)同性差等原因，無法合理運用已有的運力?！彼晤Ｖ赋觯骸爱?dāng)所有人都不愿意共享，物流行業(yè)效率是最低化的?！?/p>
信息化加速了物流行業(yè)的集約化發(fā)展，也催生了以滿幫、云鳥等為代表的新一代物流獨角獸公司。
如今新零售帶來的線上線下融合，又為物流的信息化帶來新機遇。多數(shù)物流從業(yè)者認為，“線上+線下+物流”更需要信息化來打通，讓用戶數(shù)據(jù)上線，通過大數(shù)據(jù)對用戶行為進行理解，才能做到“線上+線下”。
將目光放至整個物流市場，越來越多的物流企業(yè)都早已意識到數(shù)據(jù)和信息化對物流資源整合的重要性，數(shù)據(jù)和信息化也正成為新一代物流公司競爭的法寶。
運滿滿副總裁徐強曾在GIIS 2018物流產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新峰會上接受記者采訪時表示，未來判斷一個智慧物流企業(yè)能不能勝出，要看其是不是具備三個要素：第一是有人，第二是有錢，第三是有數(shù)據(jù)。同時他預(yù)測，智慧物流領(lǐng)域在2018年底、2019年初的時候會出現(xiàn)兩到三家的超級獨角獸。
生鮮冷鏈：食品供應(yīng)鏈服務(wù)進入最佳投資機遇期
一直以來，生鮮配送被認為是物流領(lǐng)域的最后一片藍海。隱山基金投資副總裁張羽更是將生鮮冷鏈看作是新零售爭奪的主戰(zhàn)場。實際上，巨頭圍繞生鮮方面的布局也不曾停歇。今年“雙11”，中鐵順豐首次推出高鐵生鮮專列，多數(shù)物流公司也將“生鮮”“分鐘級配送”作為品牌主打。
報告顯示，生鮮配送過去3年融資事件為115起，冷鏈物流數(shù)達到65起。新零售群雄逐鹿，生鮮產(chǎn)品成為不少電商布局的重點，這些市場需求的變化帶動冷鏈物流進入快速發(fā)展期。多位冷鏈供應(yīng)鏈服務(wù)商負責(zé)人感慨，從2017年下半年開始，感覺企業(yè)被市場推著走，冷鏈業(yè)務(wù)供不應(yīng)求。
為外界關(guān)注的是，隨著電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，各大電商平臺也加大了生鮮產(chǎn)品的供應(yīng)，阿里、騰訊、京東等電商平臺不斷加碼冷鏈物流和生鮮供應(yīng)鏈投資，使得生鮮電商行業(yè)快速發(fā)展。有數(shù)據(jù)顯示，未來三到五年，我國冷鏈物流市場規(guī)模將達到4700億元。
同時，除了物流和電商巨頭之外，“跨界”搞生鮮似乎也在各個行業(yè)流行。7月，萬科將太古冷鏈收入囊中，這也是萬科在2017年10月正式進入冷鏈領(lǐng)域、并購普洛斯之后的又一舉動。作為地產(chǎn)頭部企業(yè)，萬科在不到一年的時間里頻頻發(fā)力冷鏈市場，也為越來越受關(guān)注的冷鏈“藍?！痹鎏砹烁嘞胂罂臻g。
隱山基金投資副總裁張羽表示，隱山基金主要投資食品冷鏈供應(yīng)鏈和現(xiàn)代運力集成兩個重點領(lǐng)域，并關(guān)注新能源、新模式、新技術(shù)的運用。他認為，國內(nèi)消費增長和消費升級持續(xù)帶動“現(xiàn)代商貿(mào)流通”領(lǐng)域的優(yōu)化升級，其中最具代表性、規(guī)模及市場潛力巨大、抗周期的“食品供應(yīng)鏈服務(wù)”領(lǐng)域已進入最佳投資機遇期。
其中，生鮮冷鏈備受追捧得益于新零售生鮮主戰(zhàn)場后端的供應(yīng)鏈物流保障體系，對于前端產(chǎn)品和服務(wù)競爭至關(guān)重要，其物流供應(yīng)鏈本身的附加值也很高。
不過張羽也表示，新零售以消費者為中心，對物流的時效、質(zhì)量和服務(wù)都提出了更高要求，對物流業(yè)是挑戰(zhàn)，更是機遇。相應(yīng)的對物流的技術(shù)手段和組織方式也提出了更高要求，將催生物流行業(yè)更多的創(chuàng)新企業(yè)和巨頭企業(yè)。
正如報告所言，從整體投資趨勢看，即便是資本寒冬，物流業(yè)的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性價值仍被資本長期所看重，尤其是中國物流領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性調(diào)整所帶來的資本增值機會?？萍夹秃唾Y本密集型的物流實體都處于上升通道的投資風(fēng)口期，這個經(jīng)過前期野蠻發(fā)展的萬億級市場正在迎來信息化、集約化發(fā)展的絕佳機遇，正可謂“廣闊天地，大有作為”。
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