隨著增長路徑的差異顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)今年通達(dá)公司之間的絕對(duì)規(guī)模將會(huì)達(dá)60億件數(shù)量級(jí)差距，2021年可超過100億件，或意味著達(dá)50-70億元的利潤差距。而此時(shí)每家公司均會(huì)更加焦慮而更加積極擴(kuò)張市場(chǎng)。
高度標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)?；瘜⑿袠I(yè)推向高度集中不可逆轉(zhuǎn)
我國快遞業(yè)形成大規(guī)模收件、集轉(zhuǎn)運(yùn)和派送的高度標(biāo)準(zhǔn)化操作流程?？爝f頭部公司擁有較強(qiáng)的快遞件量處理能力。美國、歐洲及國際快遞市場(chǎng)均已形成長期市場(chǎng)地位穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)格局，UPS、DHL和FedEx成為最典型代表，中國市場(chǎng)演變可能也不例外。
2019年能否成為通達(dá)格局拐點(diǎn)？
如果低規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無法實(shí)現(xiàn)高速增長，預(yù)計(jì)2019與龍頭的規(guī)模差距可達(dá)60億件，達(dá)到UPS的年業(yè)務(wù)量規(guī)模，接近FedEx的2倍。即使未來三年各自實(shí)現(xiàn)均衡增長，也會(huì)出現(xiàn)漸進(jìn)式的差距擴(kuò)大，2020年仍能夠產(chǎn)生24-55億件的差距區(qū)間，百世可能會(huì)出現(xiàn)超70億的差距。
低規(guī)模者如果實(shí)現(xiàn)50%的超高速增長，第二和第三可能規(guī)模持平，與第一的差距約20-30億件，但規(guī)模幅度差異不算明顯。這種情況下，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力拉近，行業(yè)整合需要更長的時(shí)間。
頭部焦慮：來自第二名的趕超風(fēng)險(xiǎn)和第三名的焦慮
假設(shè)韻達(dá)如2018年一樣每年增速領(lǐng)先中通10個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)大約在2年后追平；如果韻達(dá)每年增速領(lǐng)先中通6個(gè)百分點(diǎn)，則大約在3年后追平。中通將不會(huì)容忍第二名市場(chǎng)份額的無限接近，因此面臨第二名持續(xù)不斷的沖擊大概率將會(huì)改變競(jìng)爭(zhēng)策略。
圓通2018年被韻達(dá)反超3.2億件，對(duì)應(yīng)5%的規(guī)模差距。如果圓通2019年增速領(lǐng)先6%韻達(dá)，即可大致追平規(guī)模差距。但如果按照2018年的增速差，則2019年末韻達(dá)與圓通的差距將擴(kuò)大至近15億件，相比2016年，相對(duì)幅度變化接近30億件。
細(xì)分市場(chǎng)CR2可在2021年實(shí)現(xiàn)60%以上
目前阿里平臺(tái)快遞占比大約55-60%，拼多多10-15%。按照70%的電商比例測(cè)算，2019年CR2可達(dá)50%，2020和2021年將分別達(dá)到56%和61%，距離雙寡頭龍頭的格局近在咫尺。價(jià)格加速下跌的背景下，一線快遞企業(yè)的盈利能力、服務(wù)質(zhì)量、加盟商的盈利狀況將會(huì)出現(xiàn)分化，行業(yè)拐點(diǎn)或隨之到來。
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