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行業(yè)焦聚

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上半年送了超220億件快遞 順豐們?yōu)樯稈赍X(qián)越來(lái)越難

發(fā)布者:貨之家  來(lái)源:http://hitechhi.com  發(fā)布日期:2018-08-22  瀏覽:2129次

摘要:上半年送了超220億件快遞 “順豐們”為啥掙錢(qián)越來(lái)越難。從最近發(fā)布的中國(guó)快遞企業(yè)2018年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告中,我們可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)快遞行業(yè)強(qiáng)大的市場(chǎng)容量,業(yè)務(wù)量和利潤(rùn)的增長(zhǎng)仍是幾大上市快遞企業(yè)保持的常態(tài)。
 

上半年送了超220億件快遞 順豐們?yōu)樯稈赍X(qián)越來(lái)越難-貨之家


上半年送了超220億件快遞 “順豐們”為啥掙錢(qián)越來(lái)越難

從最近發(fā)布的中國(guó)快遞企業(yè)2018年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告中,我們可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)快遞行業(yè)強(qiáng)大的市場(chǎng)容量,業(yè)務(wù)量和利潤(rùn)的增長(zhǎng)仍是幾大上市快遞企業(yè)保持的常態(tài)。


但一個(gè)逐漸發(fā)生的變化在于,相對(duì)于以往更多依賴(lài)傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)獲得增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu),快遞企業(yè)如今更加看重新業(yè)務(wù)的發(fā)展布局變化,究其根本原因就在于主業(yè)“掙錢(qián)越來(lái)越難了”。


喜憂(yōu)參半


上半年送了超220億件快遞 順豐們?yōu)樯稈赍X(qián)越來(lái)越難-貨之家


盡管競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境早已轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹t?!?,但中國(guó)快遞業(yè)的“紅利”似乎仍然在支撐著行業(yè)快步向前發(fā)展。


根據(jù)國(guó)家郵政局7月中旬發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年全國(guó)累計(jì)完成快遞業(yè)務(wù)總量達(dá)到220.8億件,已經(jīng)超過(guò)2015年全年快遞業(yè)務(wù)量。其中業(yè)務(wù)凈增量達(dá)到47.6億件,這相當(dāng)于日本2016年全國(guó)的快遞業(yè)務(wù)總量。預(yù)計(jì)累計(jì)完成快遞收入達(dá)2745億元,同比增長(zhǎng)25.8%,是同期服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)增速的3倍多,增速居服務(wù)業(yè)前列。


快遞企業(yè)顯然是行業(yè)增長(zhǎng)的持續(xù)受益者,包括順豐控股、申通快遞以及韻達(dá)股份在內(nèi)的幾家上市快遞公司也率先發(fā)布了今年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。順豐控股預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)將達(dá)到21億-23.5億元,中通快遞凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)在8.58億-9.70億元,韻達(dá)股份則預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)8.97億-11.22億元凈利潤(rùn)。


對(duì)于快遞企業(yè)而言,一方面可以看到行業(yè)仍處在上行周期,因此可以在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期內(nèi)持續(xù)目前業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)勢(shì)頭,但另一方面,單票業(yè)務(wù)收入的下滑以及業(yè)務(wù)總體增幅放緩則對(duì)未來(lái)前景增加了相當(dāng)大的不確定性。


根據(jù)國(guó)家郵政局發(fā)布的行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2007年到2017年,全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量從12億件增長(zhǎng)至401億件,其中2007年到2016年十年間年復(fù)合增長(zhǎng)率43.66%。但從去年開(kāi)始增長(zhǎng)速度開(kāi)始大幅放緩,2017年增幅僅為28%,而2016年這一數(shù)據(jù)為51.4%。


而更讓快遞企業(yè)擔(dān)心的一點(diǎn)在于,單票業(yè)務(wù)收入的下降。根據(jù)上市公司今年5月發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,圓通速遞單票收入同比下降幅度達(dá)到2.27%,中通快遞則達(dá)到1.59%,降幅最大的韻達(dá)股份則達(dá)到了驚人的14.33%,就連行業(yè)龍頭順豐控股也出現(xiàn)了1.42%的降幅。


“這個(gè)變化一方面是有企業(yè)刻意為之,采取低價(jià)戰(zhàn)略爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,另一方面也說(shuō)明行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致議價(jià)能力下降,各家都面臨著利潤(rùn)增長(zhǎng)和業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)兩難的抉擇。”一位民營(yíng)快遞中層管理人士在7月25日接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示。


值得注意的是,韻達(dá)股份雖然單票收入下降較大,但從業(yè)績(jī)情況來(lái)看無(wú)論是市場(chǎng)占有率還是總體利潤(rùn)都有較為明顯的增長(zhǎng),至少說(shuō)明這樣的低價(jià)策略在現(xiàn)階段起到了積極效果。


“價(jià)格戰(zhàn)是各家早期爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的慣用手段,特別是在對(duì)快遞業(yè)做大的關(guān)鍵一環(huán)電子商務(wù)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪中,價(jià)格戰(zhàn)是一種極為重要的手段,能夠堅(jiān)持下來(lái)的企業(yè)做大上市了,還有更多企業(yè)沒(méi)能扛過(guò)去倒掉了?!币晃淮饲霸?jīng)供職于國(guó)內(nèi)多家民營(yíng)快遞企業(yè)的行業(yè)資深觀察人士對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示,“但價(jià)格戰(zhàn)也帶來(lái)了一系列問(wèn)題,比如服務(wù)質(zhì)量差,長(zhǎng)期處在低水平競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后以及技術(shù)含量較低等?!?/p>


該人士表示:“在上市之后大家都意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題,開(kāi)始大手筆投入基礎(chǔ)設(shè)施和提升技術(shù)水平,改善服務(wù)質(zhì)量,因此競(jìng)爭(zhēng)力普遍有了比較大的提升,但隨之而來(lái)的問(wèn)題就是行業(yè)發(fā)展的速度開(kāi)始放緩,即使改善了效率和服務(wù),提升了基礎(chǔ)設(shè)施,傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)雖然依然可以?huà)赍X(qián),但越來(lái)越難,跟巨量的投入相比似乎吸引力還不如早期野蠻生長(zhǎng)時(shí)期吸引力更大。”


拓展新“財(cái)源”


上半年送了超220億件快遞 順豐們?yōu)樯稈赍X(qián)越來(lái)越難-貨之家


正是看到傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)很有可能面臨的瓶頸,以及更多細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域利潤(rùn)足夠豐厚但卻沒(méi)有形成太高的壁壘,因此各家快遞企業(yè)近兩年開(kāi)始都將相當(dāng)一部分關(guān)注點(diǎn)投向了新的領(lǐng)域,比如重貨快運(yùn)、冷鏈甚至是同城速配。


公路快運(yùn)業(yè)務(wù)成為各家快遞企業(yè)共同看好的一個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。公路快運(yùn)業(yè)務(wù)在2017年貨運(yùn)量達(dá)到368億噸,占總體運(yùn)輸貨量的78%,是中國(guó)物流業(yè)最為主要的運(yùn)輸方式,并根據(jù)貨物的重量分為快遞、零擔(dān)和整車(chē)3種不同的運(yùn)輸形式。


隨著零售業(yè)態(tài)的變化,電商市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)開(kāi)始由早期服裝、食品等小包裹向包括家電、衛(wèi)浴乃至建材和家具等大型貨物方面轉(zhuǎn)變,這也為30公斤至3噸公路零擔(dān)快運(yùn)的重貨市場(chǎng)帶來(lái)了新的機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示,2017年我國(guó)零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模約1.25萬(wàn)億,是快遞市場(chǎng)規(guī)模的2倍。


但國(guó)內(nèi)公路快運(yùn)市場(chǎng)一直以來(lái)最大的問(wèn)題在于,雖然總量非常大,但行業(yè)集中度偏低,總體來(lái)說(shuō)仍處于市場(chǎng)發(fā)展的初級(jí)階段。


一位民營(yíng)公路快運(yùn)企業(yè)的負(fù)責(zé)人在7月24日接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示:“市場(chǎng)太分散的結(jié)果就是大家都只能維持在一個(gè)能賺到錢(qián),但賺不到太多錢(qián),可以在局部地區(qū)建立起一個(gè)優(yōu)勢(shì)網(wǎng)絡(luò),但無(wú)法建立起一個(gè)真正覆蓋全國(guó)的高效服務(wù)網(wǎng)絡(luò)這樣一種狀態(tài)?!?/p>


根據(jù)SJ咨詢(xún)的數(shù)據(jù),2016年美國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)規(guī)模為349億美元,換算成人民幣約合2264億元,明顯小于我國(guó)零擔(dān)行業(yè)的2016年總規(guī)模1.1萬(wàn)億元。但由于市場(chǎng)集中度更高,300多億美元的零擔(dān)市場(chǎng)就培育出了11家收入規(guī)模超過(guò)10億美元的企業(yè)。


這就是為什么各家快遞企業(yè)在快遞主業(yè)之外都開(kāi)始騰出大量資源投向快運(yùn)業(yè)務(wù)的主要原因,正如快遞企業(yè)當(dāng)年跑馬圈地那樣,在“草莽”之時(shí)迅速建立起規(guī)模優(yōu)勢(shì),從而進(jìn)入快運(yùn)業(yè)務(wù)未來(lái)第一梯隊(duì)。


因此可以看到國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)近兩年開(kāi)始大規(guī)模布局零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù),除了通過(guò)自身資源拓展之外,還包括并購(gòu)以及建立合資公司的方式迅速切入市場(chǎng)。比如順豐控股在今年上半年與新邦物流合資建立的順心捷達(dá)品牌啟動(dòng)。同時(shí),韻達(dá)控股、申通快遞等企業(yè)也都在2017年起網(wǎng)快運(yùn)業(yè)務(wù)。


同樣,門(mén)檻較高但利潤(rùn)豐厚的冷鏈業(yè)務(wù)也是快遞企業(yè)布局的一個(gè)重點(diǎn),順豐控股是快遞企業(yè)中較早進(jìn)入這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的,而醫(yī)藥冷鏈則是冷鏈業(yè)務(wù)中利潤(rùn)最為豐厚的部分,順豐控股在2014年就將醫(yī)藥物流單獨(dú)列為事業(yè)部。


同樣吸引到各家快遞企業(yè)的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域還有以外賣(mài)為切入口興起的同程即時(shí)配送業(yè)務(wù)。圓通速遞于2017年推出“計(jì)時(shí)達(dá)”,涵蓋即時(shí)配送、同城限送、省際限時(shí)3款產(chǎn)品。


韻達(dá)速遞于2018開(kāi)始在上海推出即時(shí)配送產(chǎn)品“云遞配”切入即時(shí)配送領(lǐng)域,而中通快遞也在西安上線了“City Express”同城即時(shí)配送業(yè)務(wù),主打同城4小時(shí)內(nèi)配送。順豐控股當(dāng)然也不會(huì)錯(cuò)過(guò)這樣一個(gè)機(jī)會(huì),自去年開(kāi)始通過(guò)第三方直營(yíng)的方式在全國(guó)搭建即時(shí)物流配送網(wǎng)絡(luò),去年?duì)I收達(dá)到3.66億元,同比增幅達(dá)到636.18%。


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