中國跨境電子商務(wù)主要分為企業(yè)對(duì)企業(yè)(即B2B)和企業(yè)對(duì)消費(fèi)者(即B2C)的貿(mào)易模式。B2B模式下,企業(yè)運(yùn)用電子商務(wù)以廣告和信息發(fā)布為主,成交和通關(guān)流程基本在線下完成,本質(zhì)上仍屬傳統(tǒng)貿(mào)易,已納入海關(guān)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)。
由海關(guān)總署公布?xì)v年進(jìn)出口數(shù)據(jù)上看,跨境出口電商的比例長期高于跨境進(jìn)口電商的比例??缇吵隹陔娚桃话憧赏ㄟ^平臺(tái)開展,目前知名如亞馬遜、速賣通、Wish、eBay、Lazada等交易平臺(tái);以及Facebook、Instagram、YouTube等社交平臺(tái),也有部分公司會(huì)選擇在海外建立自己的出口站點(diǎn)。
中國跨境電商發(fā)展大事件時(shí)間軸
如圖,億歐智庫根據(jù)公開資料整理出上圖時(shí)間軸。兩張時(shí)間軸分布列出十年時(shí)間里跨境電商商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變:
第一階段:1998年到2007年,商業(yè)模式主要是B2B向B2C發(fā)展。
2007年前,跨境電商主要通過網(wǎng)站,將國內(nèi)特色產(chǎn)品如旗袍、玉器、功夫服裝等販賣到國外。雖然亞馬遜、ebay2002-2003年就來到了中國市場,但主要吸引到的商家為留學(xué)生或者華僑,商業(yè)模式為B2B,利用網(wǎng)站,銷售某項(xiàng)東方特色產(chǎn)品,并進(jìn)行在線小額批發(fā)。
第二階段:2007年至今,商業(yè)模式從垂直電商向綜合電商轉(zhuǎn)變,逐漸出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)兼并。
2007年,海淘全球購上線,B2C模式開始出現(xiàn)。如蘭亭集勢等大批垂直電商,利用Facebook的營銷方式走在市場前列。同時(shí)也有洋碼頭這類M2C模式的跨境電商企業(yè),發(fā)展電商的同時(shí),發(fā)展自營的供應(yīng)鏈體系“貝海國際速遞”,從而為客戶提供質(zhì)量有保障的產(chǎn)品。2013年蘭亭集勢美股上市,跨境電商行業(yè)蓬勃發(fā)展。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2014年,跨境電商平臺(tái)超過5000家,伴隨市場擴(kuò)大和行業(yè)擴(kuò)張同時(shí)的,是愈演愈烈的行業(yè)競爭。2017年幾大巨頭:京東全球購、天貓國際、網(wǎng)易考拉、唯品國際相互競爭,垂直品類的電商市值下跌,小紅書被阿里巴巴收購后轉(zhuǎn)而專注社區(qū)經(jīng)營;2018年網(wǎng)易考拉海淘更名網(wǎng)易考拉,開始弱化“海淘”對(duì)品牌的影響。網(wǎng)易和京東通過建立海外倉儲(chǔ)的方式來加強(qiáng)供應(yīng)鏈的管理以及產(chǎn)品品質(zhì)的把控,但不可否認(rèn),因?yàn)檎哒{(diào)控和國際關(guān)系對(duì)匯率、清關(guān)的影響,跨境電商行業(yè)從欣欣向榮走向互相兼并整合。
中國跨境電商行業(yè)投融資分析
分析投融資數(shù)據(jù)可以看出,2015年是投資熱度由盛轉(zhuǎn)衰的一年。2015年前,2012年到2014年,融資次數(shù)以超200%的增速增長,2015年全年融資次數(shù)達(dá)128次。對(duì)應(yīng)上圖大事件時(shí)間軸分析,投融資市場被先前多家跨境電商企業(yè)上市推動(dòng),多家新興企業(yè)加入,頭部集團(tuán)布局跨境電商等原因,都是可能的2015年前景光明的原因。
但2015年后,投融資數(shù)開始減少,2017年全年融資次數(shù)和2014年持平,都為49次。這或許預(yù)示著一個(gè)投資熱點(diǎn)過熱后迅速被收割紅利,之后走向衰落的過程。但同時(shí),2018年的確進(jìn)入了資本的寒冬,融資面臨困難。從大環(huán)境考慮,融資時(shí)間減少也可能受市場環(huán)境影響,而全是市場不再看好。為了對(duì)比投融資的具體情況,億歐智庫統(tǒng)計(jì)了以上融資事件中企業(yè)處于不同融資輪次的數(shù)量如上圖。
如上圖,跨境電商中大部分的融資集中在A輪和天使輪,市場競爭十分激烈。統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi),IPO的企業(yè)有3家,新三板企業(yè)有20家。但是隨著市場預(yù)期和走勢的低迷,傳統(tǒng)B2B企業(yè)如蘭亭集勢的股價(jià)走勢并不樂觀,而天貓全球購、網(wǎng)易考拉海淘、京東全球購等B2C綜合跨境電商平臺(tái)逐漸興起。
中國跨境電商行業(yè)交易規(guī)模分析
上圖統(tǒng)計(jì)了2011年以來,國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示的中國跨境電商交易規(guī)模。圖中可明顯看出,2012-2013年行業(yè)交易規(guī)模激增50%。2014-2015年增速放緩到28.6%。聯(lián)系之前投融資的統(tǒng)計(jì),2013年以前,市場并不成熟,競爭也相對(duì)松散。投資者考慮到教育市場的成本和前期市場的高風(fēng)險(xiǎn),并沒有大規(guī)模進(jìn)入。2013年到2015年,兩年時(shí)間里消費(fèi)者對(duì)跨境電商購物的認(rèn)知逐步養(yǎng)成,投資風(fēng)險(xiǎn)下降,所以2015年投融資事件才會(huì)激增。因?yàn)橘Y本的進(jìn)入,市場競爭加劇,2015-2016年交易規(guī)模增速放緩,到達(dá)最低點(diǎn)16.7%。從2016-2017年增長率數(shù)據(jù)20.6%看,2017年交易規(guī)模略有增長??赡芎拖嚓P(guān)扶持政策有關(guān)。但2018年隨著各大海外電商平臺(tái)開通直郵中國業(yè)務(wù),2018年的發(fā)展形勢暫時(shí)難料。
上圖截取了“外貿(mào)電商第一股”蘭亭集勢上市后股價(jià)的波動(dòng)情況。藍(lán)線表示蘭亭集勢,黃線為京東,紅線為美股納斯達(dá)克大盤走勢。藍(lán)線的衰落趨勢十分明顯,一路跌到低于大盤線下50%。2013年6月6日蘭亭集市上市后第一季度收入達(dá)7250萬美元,增長52.6%,凈利潤40萬美元,但上市后幾年蘭亭集勢連年虧損,2014年虧損 2400 萬美元,2015年凈虧損 3940 萬美元。伴隨大批員工因?yàn)榘l(fā)不出工資離職,公司高管、CEO因各種原因離職,和供應(yīng)商不和,拖欠供應(yīng)商貨款,產(chǎn)品價(jià)格不實(shí)導(dǎo)致下架等負(fù)面消息。雖然2015年和2016年,奧康集團(tuán)、卓爾集團(tuán)紛紛收購入股蘭亭集勢,但是股票走勢持續(xù)疲軟。2018年蘭亭集勢第一季度財(cái)報(bào)顯示,凈營收7010萬美元,同比下滑3.6%,凈虧損為 790億美元。
其他類似的垂直電商平臺(tái),小紅書轉(zhuǎn)去做社區(qū)了,洋碼頭靠著自己的供應(yīng)鏈一直不溫不火。從“洋碼頭”生存至今的案例中,給后進(jìn)入企業(yè)一個(gè)啟示是自建國際物流的供應(yīng)鏈可以協(xié)助公司做產(chǎn)品質(zhì)量的控制,確保運(yùn)輸階段的準(zhǔn)確性。畢竟對(duì)電商的發(fā)展而言,除了資本的支持,更重要的是消費(fèi)者。自建物流可以保證消費(fèi)者收到的貨物運(yùn)輸速度和運(yùn)損。從而長期的贏得消費(fèi)者的信賴。
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