這些市場你可能根本沒有注意過。
“一帶一路”倡議提出到今年,已經(jīng)是第五年了。這幾年我們拜訪的外貿(mào)人里,越來越多將市場開發(fā)的主要精力投入到這些沿線國家,特別是在今年美國不斷搞貿(mào)易戰(zhàn)之后,大家都體會到“不把雞蛋放在一個籃子里”的重要性。
但是“一帶一路”沿線有這么多國家,到底哪些市場更適合咱中小外貿(mào)企業(yè)呢?
整理了一些市場情報,分享給大家。
概況
“一帶一路”一共涵蓋71個國家,根據(jù)國家信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017年對外貿(mào)易額排名前十的國家分別是韓國、新加坡、印度、俄羅斯、阿聯(lián)酋、泰國、波蘭、越南、馬來西亞、土耳其(排名有先后),在這些國家里,除了波蘭,中國都是它們的第一大進口來源地。
從貿(mào)易額比重看,韓國、俄羅斯、越南自中國進口的比重超過20%;泰國、馬來西亞接近20%。與2016年相比,2017年俄羅斯等自中國進口的比重是在上升的,而波蘭自中國進口的比重降幅最大,達到了4.4%。
以上這些是外貿(mào)TOP 10的數(shù)據(jù),再來看看中國這邊的出口數(shù)據(jù)。
2017年,中國向“一帶一路”國家出口7742.6億美元,同比增長8.5%,占中國總出口額的34.1%,出口額排名前十的國家分別是韓國、越南、印度、新加坡、俄羅斯、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓和阿聯(lián)酋。
出口額增速最快的市場是老撾、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、摩爾多瓦、斯洛文尼亞、不丹、塞爾維亞、亞美尼亞、蒙古國、阿富汗、立陶宛、波黑、格魯吉亞、黑山和柬埔寨,增速均在20%以上;
出口額降幅最大的市場分別是塔吉克斯坦、東帝汶、埃塞俄比亞、白俄羅斯、馬其頓和阿爾巴尼亞,降幅在10%以上。
2017年中國對“一帶一路”國家出口商品主要集中于機電類(含電機電器設(shè)備和鍋爐機器等),占中國對“一帶一路”國家出口額的比重分別為23.2%、15%,其中,電機電氣設(shè)備出口額增速明顯較2016年增長15.8%。
今天我們另辟蹊徑,不多說大家已經(jīng)比較熟悉的韓國、印度、越南、俄羅斯等市場,而主要去關(guān)注一下我國出口增長最快的幾個市場。
與其紅海廝殺,不如把眼光放遠一點。
老撾
老撾的地理位置是這樣的:北鄰中國,南接柬埔寨,東臨越南,西北達緬甸,西南毗連泰國。它是一個典型的農(nóng)業(yè)國家,工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,主要工業(yè)企業(yè)有發(fā)電、鋸木、采礦、 煉鐵、水泥、服裝、食品、啤酒、制藥等及小型修理廠和編織、竹木加工等作坊。
老撾雖然是世界上最不發(fā)達的國家之一,普通公司員工的月均收入大概是180美元,購買力較低。它是最后一個加入世界貿(mào)易組織的東盟國家,于2013年取得正式成員國資格。由于該國是最不發(fā)達國家之一,因此獲歐盟、美國及日本授予豁免進口關(guān)稅等貿(mào)易優(yōu)惠,而其產(chǎn)品一般也可按較低關(guān)稅率進入全球各地市場。
老撾主要進口的產(chǎn)品是工業(yè)品、加工制成品、建材、日用品、食品、家用電器。它自泰國進口比較多(2015年自泰國進口占60.9%),其次就是中國、越南了。
中國與老撾雙邊貿(mào)易額不大,貿(mào)易結(jié)構(gòu)單一,產(chǎn)品層次不高,有待提高。從貿(mào)易結(jié)構(gòu)來看,老撾對中國出口的產(chǎn)品主要是農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、木產(chǎn)品等,中國出口到老撾主要是一般技術(shù)水平的機械設(shè)備和輕工產(chǎn)品。老方認為,這一貿(mào)易結(jié)構(gòu)對老撾不利,一方面老撾出口商品的附加值不高,另一方面大量進口中低級技術(shù)水平的中國機械設(shè)備,將會使老撾在技術(shù)上長期落后,因而對進口中國的產(chǎn)品品種有限。
另一個值得注意的問題是,目前出口到老撾的中國商品,絕大部分都沒有當?shù)匚淖值陌b及使用說明。這從與當?shù)乩习傩盏挠H和力上講就不如泰國商品有競爭力。這實際上也是一個相互尊重文化的問題。從長遠看,如果想讓中國商品在東南亞尤其是泰、老、緬站穩(wěn)腳跟,此問題必須得以解決。由于上述三國的文字幾乎相近,且泰國的影響及市場最大,可考慮出口上述三國的商品均采用泰文作包裝說明,這樣廠家回旋的余地比較大,也基本解決了商品文化差異的問題。
哈薩克斯坦
哈薩克斯坦是中亞國家,北鄰俄羅斯,南與烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦接壤,西瀕里海,東接中國,擁有豐富的自然資源,經(jīng)濟以石油、采礦、煤炭和農(nóng)牧業(yè)為主。
目前哈薩克斯坦經(jīng)濟已經(jīng)進入世界前50強,人均國內(nèi)總產(chǎn)值超過1萬美元,達到中等發(fā)達國家水平,正爭取2050年進入世界前30強之列。
其國民50%以上信奉伊斯蘭教(遜尼派),此外,還有東正教、天主教和佛教等。他們的官方語言是哈薩克語和俄語(基本上市面上能買到的東西,以及廣告牌都是雙語的)。
哈薩克人民被稱為是“馬背上的民族”,他們的衣食住行、婚喪嫁娶、文化活動都反映出從游牧到定居的鮮明特點。他們的平均月工資是418美元,儲蓄意識不強,喜歡超前消費。
哈薩克斯坦的主要進口來源國是中國、德國、美國、意大利和烏茲別克斯坦,其中去年自中國的進口量大增28%。機電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、賤金屬及制品和運輸設(shè)備是哈薩克斯坦的主要進口商品。哈薩克斯坦也是中國在中亞最大的出口目的地。
去年,哈薩克斯坦自中國進口的主要商品為機電產(chǎn)品,2017年進口額為20.8億美元,增長30.7%,占哈薩克斯坦自中國進口總額的44.3%。賤金屬及其制品進口6.5億美元,增長20.6%,占哈薩克斯坦自中國進口總額的13.9%。此外,塑料、橡膠進口3.2億美元,增長18.7%,占哈薩克斯坦自中國進口總額的6.7%。三類產(chǎn)品合計占哈薩克斯坦自中國進口總額的64.9%。在以上商品中,中國的競爭對手主要來自美國、意大利、德國等。
哈薩克斯坦已經(jīng)完全放開貿(mào)易權(quán),所有自然人和法人均可從事對外貿(mào)易活動。按照現(xiàn)行海關(guān)法的規(guī)定,哈薩克斯坦海關(guān)有三種不同的關(guān)稅征收方式:從價稅、從量稅和混合稅。哈薩克斯坦進口關(guān)稅稅率通常每年調(diào)整一次,2005年從價稅稅率為0-100%不等,大約95%以上的進口產(chǎn)品從價稅率都在0-15%,加權(quán)平均稅率大約為8.6%。除關(guān)稅外,還征收進口增值稅,稅基是進口貨物的清關(guān)價值和海關(guān)關(guān)稅之和,稅率為15%。部分消費品包括各種酒及酒精、香煙、魚子醬、汽油(不包括航空油)、柴油、汽車等產(chǎn)品的進口還將征收消費稅。此外,哈薩克斯坦還對每筆進口產(chǎn)品征收50歐元到70歐元的清關(guān)費用。
烏茲別克斯坦
烏茲別克斯坦也是中亞國家,是古絲綢之路各種文化的交匯地,也是絲綢之路經(jīng)濟帶上非常重要的國家。它是一個雙內(nèi)陸國家(自身無出???,5個鄰國也均是內(nèi)陸國),南靠阿富汗,北部和東北與哈薩克斯坦接壤,東、東南與吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦相連,西與土庫曼斯坦毗鄰。
他們的通用語言是烏茲別克語和俄語,多數(shù)居民信奉伊斯蘭教(遜尼派),其余多信奉東正教。
它是獨聯(lián)體中經(jīng)濟實力較強的國家,經(jīng)濟實力次于俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦。長期政治穩(wěn)定和得當經(jīng)濟政策使得烏茲別克斯坦的經(jīng)濟多年來始終保持著穩(wěn)定快速增長。
其自然資源同樣很豐富,盛產(chǎn)“四金”(黃金、白金-棉花、烏金-石油、藍金-天然氣),這是其經(jīng)濟支柱。此外烏茲別克斯坦還是個著名的產(chǎn)棉大國,但是由于過大的棉花種植面積,使得其糧食產(chǎn)量低下,完全不足以滿足本國人口對于糧食的需求,必須從國外大量進口。其他主要進口商品還有以日常用品為代表的輕工業(yè)產(chǎn)品以及發(fā)展工業(yè)需要的機械設(shè)備等工業(yè)品。
而中國對烏茲別克斯坦的主要出口商品包括:工程機械、空調(diào)、冰箱等機械設(shè)備及器具,電機、電氣、音像設(shè)備及其零附件,塑料及其制品。
鐵路運輸是烏茲別克斯坦最重要的交通運輸方式,承擔全國約60%的貨運和80%的進出口貨運。連云港首列開往烏茲別克斯坦塔什干的國際班列,全程5500公里,約需10天,這也是目前我國沿海港口中前往中亞地區(qū)所需時間最短的國際班列。
摩爾多瓦
摩爾多瓦是一個位于東南歐北部的內(nèi)陸國,與羅馬尼亞和烏克蘭接壤,東、南、北被烏克蘭環(huán)繞,西與羅馬尼亞為鄰。其國民講摩爾多瓦語,俄語為通用語。
它的地域優(yōu)勢非常明顯,其首都距離烏克蘭敖德薩港口140公里,離羅馬尼亞(歐盟)邊界100公里,貿(mào)易環(huán)境也非常自由,進出口關(guān)稅率平均不到5%,在摩爾多瓦生產(chǎn)、加工獲得其原產(chǎn)地證的產(chǎn)品可以免關(guān)稅、免配額進入獨聯(lián)體、歐盟、中東歐和土耳其,坐擁總計有9億人口的歐亞大市場。
摩爾多瓦是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國家,葡萄種植和葡萄酒釀造業(yè)發(fā)達。它的主要進口商品是礦產(chǎn)品、機械、儀器、電子設(shè)備、音像放錄產(chǎn)品、化學(xué)制品、交通工具、非貴重金屬及其制品、食品、飲料、酒類、煙草、紡織面料及其產(chǎn)品、塑料、橡膠及其制品、蔬菜、石料、石膏、水泥、陶瓷及玻璃制品、紙及紙板等。
它的主要進口來源國是歐盟28國、獨聯(lián)體國家、羅馬尼亞、俄羅斯、中國等。
摩爾多瓦從中國進口的產(chǎn)品從最初的家電、建材、服裝、鞋帽、紡織等中低檔日用消費品,逐步轉(zhuǎn)向了有行業(yè)競爭優(yōu)勢的通訊設(shè)備、家具、汽車等高科技類商品。
斯洛文尼亞
斯洛文尼亞位于中歐南部,毗鄰意大利、奧地利、克羅地亞和匈牙利,地理位置優(yōu)越,是傳統(tǒng)貿(mào)易及運輸路線的交匯處。它在2004年加入歐盟,2007年1月1日加入歐元區(qū)。
斯洛文尼亞擁有良好的工業(yè)、科技基礎(chǔ),以化學(xué)、電子設(shè)備、機械制造、交通運輸和金屬制造為支柱產(chǎn)業(yè),很多技術(shù)屬于世界領(lǐng)先水平。2005年它在全球國家競爭力排行榜上名列第32位,已進入發(fā)達國家行列。
2017年,斯洛文尼亞的主要進口來源國是德國、意大利、奧地利和土耳其,主要進口商品有四類:機電產(chǎn)品、運輸設(shè)備、賤金屬及制品和化工產(chǎn)品。到今年2月份,中國已經(jīng)上升到斯洛文尼亞的第5大進口來源地了。
斯洛文尼亞自中國進口的主要商品為機電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、賤金屬及制品、家具玩具,此外,中國占斯洛文尼亞鞋靴傘等輕工產(chǎn)品進口份額的17.1%,居其進口來源的首位,領(lǐng)先于居第二位的意大利1.2個百分點。在斯洛文尼亞機電產(chǎn)品的進口中,中國是第三大來源地,所占份額為10.4%,德國和意大利分別占比22.1%和11.5%。
斯洛文尼亞作為歐盟成員國,完全執(zhí)行歐盟的貿(mào)易政策,國內(nèi)沒有單獨的貿(mào)易法律。
怎樣?有沒有發(fā)現(xiàn)什么商機?
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