中美貿(mào)易戰(zhàn)加速貨物生產(chǎn)地變遷這一趨勢(shì)已成定局。在制造業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)下，跨太平洋航運(yùn)市場(chǎng)的命運(yùn)又將如何？
在10月10日于深圳舉行的第十二屆泛太平洋海運(yùn)亞洲大會(huì)（TPM Asia Conference）上，行業(yè)專家與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者們就集裝箱航運(yùn)面臨的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)表了觀點(diǎn)，尤其對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)表達(dá)了擔(dān)憂。
會(huì)議核心觀點(diǎn)為，中美貿(mào)易戰(zhàn)正在加速生產(chǎn)工廠從中國(guó)遷出，東南亞地區(qū)將成為這一趨勢(shì)的主要受益者。
眼下，自9月24日美國(guó)對(duì)中國(guó)2000億美元商品加征10%關(guān)稅正式實(shí)施已過(guò)去一月有余，而距離25%的加征關(guān)稅稅率落地還有不足兩月。雖然來(lái)自進(jìn)出口額與港口吞吐量等多方面數(shù)據(jù)顯示，短期內(nèi)的集運(yùn)市場(chǎng)并沒(méi)有出現(xiàn)較大震蕩，但是，在貨物生產(chǎn)地逐漸轉(zhuǎn)移這一不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)下，跨太平洋航運(yùn)市場(chǎng)或許終將迎來(lái)轉(zhuǎn)變。
現(xiàn)狀：中美進(jìn)出口 量?jī)r(jià)齊增
中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)入交鋒階段后，曾有部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)是非常重要的市場(chǎng)，中美兩國(guó)間存在很大的貿(mào)易量，而貿(mào)易戰(zhàn)將會(huì)導(dǎo)致訂單量減少，進(jìn)而影響運(yùn)輸量。
這種擔(dān)心并非沒(méi)有道理，但是通過(guò)分析今年前三季度，尤其是第三季度相關(guān)數(shù)據(jù)后可以發(fā)現(xiàn)，進(jìn)出口額與貨量并未減少，反而出現(xiàn)了激增的情況。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署公布的2018年前三季度進(jìn)出口數(shù)據(jù)，今年前三季度，中國(guó)與美國(guó)進(jìn)出口額實(shí)現(xiàn)3.06萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)6.5%，占中國(guó)外貿(mào)總值的13.8%，美國(guó)仍為中國(guó)第二大貿(mào)易伙伴。其中，對(duì)美出口2.27萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.4%；自美進(jìn)口7981.3億元，增長(zhǎng)3.8%。
僅9月份，中美兩國(guó)間實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額4055.4億元，增長(zhǎng)13.1%。其中，對(duì)美出口3193.1億元，增長(zhǎng)16.6%；自美進(jìn)口862.3億元，增長(zhǎng)1.6%。
海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計(jì)分析司司長(zhǎng)李魁文說(shuō)：“中美雙邊貿(mào)易互補(bǔ)性比較強(qiáng)，市場(chǎng)選擇已讓兩國(guó)形成‘你中有我，我中有你’的利益格局。中國(guó)有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和強(qiáng)大的制造能力，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)制造的產(chǎn)品也有比較強(qiáng)的依賴性，這就是目前中美貿(mào)易的基本情況?！笨傮w來(lái)說(shuō)，中美間的貿(mào)易并非是直接競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。
這一情況反映到航運(yùn)業(yè)之后，就決定市場(chǎng)情形可能不會(huì)如此前預(yù)計(jì)的那么惡劣。美森輪船副總裁（亞洲業(yè)務(wù)）高強(qiáng)表示，中美貿(mào)易的互補(bǔ)性決定了明年行業(yè)情形并不會(huì)太差。他還表示，當(dāng)前美國(guó)港口繁忙度較高，可達(dá)到歷史同期最高水平。
這一點(diǎn)，可從美國(guó)第一大集裝箱港——洛杉磯港得到驗(yàn)證。今年9月，洛杉磯港共處理80.1萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)4.9%，是該港111年來(lái)最繁忙的9月。具體而言，進(jìn)口集裝箱數(shù)量同比增長(zhǎng)6.6％至41.4萬(wàn)標(biāo)箱，出口集裝箱數(shù)量增長(zhǎng)14.5％至14.7萬(wàn)標(biāo)箱，而空箱數(shù)量則下降了2.7％。前三季度，該港進(jìn)口集裝箱數(shù)量達(dá)到350萬(wàn)標(biāo)箱，平均每月達(dá)到38.8萬(wàn)標(biāo)箱，預(yù)計(jì)今年全年可達(dá)到466萬(wàn)標(biāo)箱，或?qū)?chuàng)下僅次于2017年472萬(wàn)標(biāo)箱的歷史第二高紀(jì)錄。
洛杉磯港務(wù)局執(zhí)行董事Gene Seroka表示：“制造商在關(guān)稅政策生效前提前出貨等多重因素，保證了強(qiáng)勁的貨量。”而更早前，Gene Seroka曾對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)港口吞吐量造成的潛在影響表示過(guò)擔(dān)憂。
美國(guó)奧克蘭港也同樣迎來(lái)了史上火熱的8月和9月，兩月共計(jì)處理16.8萬(wàn)標(biāo)箱。該港海事主管 John Driscoll表示：“現(xiàn)在來(lái)估計(jì)中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)出口貨物的影響，為時(shí)尚早?！?/p>
起伏：跨太市場(chǎng) 變數(shù)連連
對(duì)于跨太平洋航線市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，短期火爆似乎是必然出現(xiàn)的。數(shù)據(jù)顯示，今年3-9月，從遠(yuǎn)東出口到美國(guó)的貨量同比增長(zhǎng)2.6%，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）跨太平洋航線出口運(yùn)費(fèi)也創(chuàng)下年內(nèi)最高水平。同期從美國(guó)出口到遠(yuǎn)東的貨量基本與上年持平，沒(méi)有減少。
從船公司角度來(lái)說(shuō)，今年4-9月，占據(jù)跨太平洋市場(chǎng)份額第一的是中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)與東方海外，兩家公司共占17%。目前二者均已公布第三季度業(yè)績(jī)。
中遠(yuǎn)?？丶b箱航運(yùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)勢(shì)頭強(qiáng)勁，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收780.77億元，同比增加130.04億元，增幅19.98%；集裝箱航線貨運(yùn)量累計(jì)為1602.27萬(wàn)標(biāo)箱，較去年同期增長(zhǎng)22.41%。而東方海外則特別強(qiáng)調(diào)，跨太平洋貿(mào)易推動(dòng)了公司三季度營(yíng)收增長(zhǎng)，其中跨太平洋地區(qū)的營(yíng)收激增了15.5%，貨量增長(zhǎng)了7.3%。
到目前為止，跨太平洋地區(qū)仍是第三季度最活躍的市場(chǎng)。對(duì)此，美國(guó)總統(tǒng)輪船（APL）首席執(zhí)行官Nicolas Sartini分析稱，今年跨太平洋航線撤出了一些運(yùn)力，使運(yùn)力回到去年水平。此外，貨主急于在更高關(guān)稅落地前出運(yùn)貨物，保證了較高的運(yùn)輸需求。
不過(guò)值得注意的是，今年上半年，幾大航運(yùn)聯(lián)盟曾陸續(xù)撤減跨太平洋航線，雖然并未直接表態(tài)，但似乎都認(rèn)定該市場(chǎng)將遇冷。
6月末，2M聯(lián)盟宣布，關(guān)停亞洲至西北太平洋地區(qū)航線TP1/Eagle。該航線正式關(guān)停后，2M聯(lián)盟每周在該航線上的總運(yùn)力將減少9.5%，而亞洲至北美西海岸所有航線的總運(yùn)力每周將減少1.5%。
7月下旬，THE聯(lián)盟成員海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE）、赫伯羅特以及陽(yáng)明海運(yùn)也著手調(diào)整亞洲至美國(guó)西海岸航線，將PS8航線與PS5航線進(jìn)行合并，原PS8航線取消。8月末，海洋聯(lián)盟也撤出一條美西南航線。
經(jīng)過(guò)這幾番調(diào)整，三大聯(lián)盟在跨太市場(chǎng)上的周運(yùn)力共計(jì)減少2.1萬(wàn)TEU，約占遠(yuǎn)東至美西航線周運(yùn)力的6.6%。
對(duì)于幾大班輪公司減少跨太平航線的做法，本刊記者采訪到了國(guó)內(nèi)某位航線研究專家，其表示：“一般來(lái)說(shuō)，船公司會(huì)在淡季采取臨時(shí)停航，等淡季過(guò)后，航線會(huì)再開(kāi)。但是今年從7月開(kāi)始，三大航運(yùn)聯(lián)盟先后在三季度旺季到來(lái)之前撤減美西航線，也沒(méi)有表示什么時(shí)候恢復(fù)，這應(yīng)該是船公司面臨貿(mào)易戰(zhàn)在航線調(diào)整方面采取的應(yīng)對(duì)之策?！?/p>
由此看來(lái)，貿(mào)易戰(zhàn)在短期內(nèi)并未對(duì)跨太平洋市場(chǎng)造成十分負(fù)面的影響。但兩個(gè)月后，更高關(guān)稅稅率即將生效，該市場(chǎng)的前景仍存變數(shù)。
趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 區(qū)域市場(chǎng)熱
從長(zhǎng)期角度分析，中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，更多體現(xiàn)在貨流而非貨量。也可以說(shuō)，貿(mào)易戰(zhàn)是制造業(yè)轉(zhuǎn)移這一趨勢(shì)的催化劑。
近年來(lái)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)不斷從低端制造業(yè)向高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，中國(guó)制造的成本優(yōu)勢(shì)變小，生產(chǎn)商壓力變大。貿(mào)易戰(zhàn)促使中國(guó)出口至美國(guó)的商品面臨更高關(guān)稅，也成為壓倒生產(chǎn)商的最后一根稻草。而美國(guó)的進(jìn)口需求不會(huì)因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)減少，生產(chǎn)遷移已成為不可轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，越南、柬埔寨、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家有望成為潛在的替代市場(chǎng)。
如果東南亞國(guó)家承接了部分中國(guó)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，就意味著中美兩國(guó)之間減少的貨量，將從東南亞國(guó)家來(lái)彌補(bǔ)。
數(shù)據(jù)顯示，今年3-9月份，從東南亞出口到美國(guó)貨量同比增長(zhǎng)4.6%，其中越南出口大幅增長(zhǎng)7.9%，同期從東北亞出口的貨量增幅只有2.4%。從東北亞地區(qū)來(lái)看，3-9月份從韓國(guó)出口到美國(guó)的貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)3.3%，而中國(guó)大陸出口同比增幅2.7%。
區(qū)域市場(chǎng)正在升溫，這一點(diǎn)已毋庸置疑。事實(shí)上，已有全球承運(yùn)人敏銳地察覺(jué)到了亞洲區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿?，或積極訂造支線船，或同其他公司聯(lián)合發(fā)展支線航線。
今年8月，長(zhǎng)榮海運(yùn)和陽(yáng)明海運(yùn)就先后宣布，將通過(guò)租賃和新造船的方式，訂造1800TEU~2800TEU規(guī)模的支線船舶，加大對(duì)區(qū)域市場(chǎng)、特別是亞洲區(qū)域市場(chǎng)的運(yùn)力投入。陽(yáng)明海運(yùn)董事長(zhǎng)謝志堅(jiān)更明確表示，十分看好東南亞及印度市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?，因此持續(xù)積極布局包括印度、菲律賓、泰國(guó)及印度尼西亞等市場(chǎng)。
也有消息稱，馬士基航運(yùn)計(jì)劃通過(guò)光船回租方式，租用10艘1900TEU型支線船舶。一貫專注于亞洲區(qū)域市場(chǎng)的萬(wàn)海航運(yùn)也宣布，訂造最多12艘1900TEU支線集裝箱船。
雖然這些船公司并未明確表示，訂造或租賃的船舶將投入哪些航線，但從船舶交付時(shí)間與當(dāng)前貿(mào)易形勢(shì)看，這些船舶投入東南亞市場(chǎng)的可能性很大。
和記港口信托首席執(zhí)行官嚴(yán)磊輝（Gerry Yim）認(rèn)為：“短期內(nèi)要將生產(chǎn)制造進(jìn)行轉(zhuǎn)移，成本是比較高的。從長(zhǎng)期看，貿(mào)易戰(zhàn)的影響將在2~3年內(nèi)體現(xiàn)?！边@正是這批支線船舶陸續(xù)交付的時(shí)間段，或許也是船公司積極布局東南亞區(qū)域市場(chǎng)的一個(gè)佐證。
從歷史上幾次制造業(yè)轉(zhuǎn)移來(lái)看，生產(chǎn)工廠從中國(guó)遷出似乎已不可扭轉(zhuǎn)，而貿(mào)易戰(zhàn)作為一種反全球化思潮的體現(xiàn)，加快了這一趨勢(shì)的到來(lái)。
長(zhǎng)期看來(lái)，未來(lái)的區(qū)域市場(chǎng)將更具備發(fā)展活力，東南亞運(yùn)輸市場(chǎng)需求將提升，并會(huì)影響到全球承運(yùn)人、尤其是跨太平洋市場(chǎng)承運(yùn)人的利益。
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